یک سگ پلیس موادیاب هدف ترور یک رئیس باند تبهکار قرار می‌گیرد، به همین دلیل اف‌بی‌آی از برنامه محافظت از شاهدان می‌خواهد تا او را به جای دیگری بفرستد. در همین حال، یک مادر مجرد، پسر ۶ ساله‌اش جیمز را به همسایه پستچی و بی‌مسئولیت خود، گوردون، می‌سپارد چون پرستار بچه او را قال گذاشته است. از طرفی، رئیس تبهکاران دو آدمکش را برای کشتن «مامور ۱۱» اجیر می‌کند. اما وقتی مامور ۱۱ از ون آدمکش‌ها فرار می‌کند، در کامیون پست گوردون که جیمز هم در آن است پنهان می‌شود. و حدس بزنید چه نامی روی او می‌گذارند: اسپات.

اسلون و جکسون در تعطیلات که با قضاوت مداوم خانواده های درگیرشان روبرو هستند، از مجرد بودن متنفر هستند. بنابراین ، هنگام دیدار این دو غریبه باهم، آنها تعهد می کنند که...

مالکوم ترنر که کارشناس تغییر چهره در اف.بی.آی است اکنون با شری ازدواج کرده و به یک کار دفتری در اداره اشتغال دارد . آنها در انتظار تولد اولین فرزندشان هستند که در همین زمان یکی از روسای ترنر بقتل می‌رسد و او مجدداً وارد صحنه می‌شود . متهم اول این پرونده تاجری به اسم تام فولر است که صاحب زن و سه فرزند می‌باشد . مالکوم تصمیم می‌گیرد با استفاده از لباس و کلاه گیس مادر بزرگ و در قالب یک پرستار بچه ، وارد خانه فولر شود و ...

پس از آنکه استعداد کوین دورانت، ستاره ان‌بی‌ای، با برایان ۱۶ ساله جابه‌جا می‌شود، این نوجوان به ستاره تیم دبیرستان خود تبدیل می‌شود، در حالی که دورانت با افت شدیدی مواجه شده و در نهایت درس مهمی می‌آموزد.

مامور اف‌بی‌آی، مالکوم ترنر و پسر ۱۷ ساله‌اش ترنت، پس از اینکه ترنت شاهد یک قتل می‌شود، به صورت مخفیانه وارد یک مدرسه شبانه‌روزی هنرهای نمایشی دخترانه می‌شوند. آن‌ها با تغییر چهره به شکل «مامان‌بزرگ» و «شارمین»، باید قاتل را قبل از اینکه آن‌ها را پیدا کند، دستگیر کنند.

بادی هال که مصمم است جایگاه استیو فینچ را به عنوان پادشاه فصل تعطیلات شهر تصاحب کند، خانه‌اش را با چنان چراغ‌های تزیینی زیادی می‌پوشاند که از فضا قابل مشاهده باشد! وقتی همسران آن‌ها با هم صمیمی می‌شوند و بچه‌هایشان نیز همین راه را دنبال می‌کنند، رقابت این دو مرد و تزییناتشان شدت بیشتری می‌گیرد.

یک سناتور ترتیبی می‌دهد تا پسرش که یک بچه سفیدپوست ثروتمند است و خود را سیاه‌پوست می‌پندارد، توسط دو بازیگر سیاه‌پوست که تظاهر به قاتل بودن می‌کنند دزدیده شود تا شاید با این شوک، فکر رپر شدن را از سرش بیرون کند.